广发证券:维持“政策底”判断,短期择优困境反转,中期坚持杠铃策略
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广发证券研报显示,A股仍在修复市。短期择优困境反转,中期坚持杠铃策略。我们维持“政策底”判断,短暂的空窗期加大市场波折,但在经济修复底色不足的背景下,相信接下来政策的密度(改善ERP)和力度(改善EPS预期)都会提升,从而吻合政治局会议所述目标。当前行业配置:短期困境反转,中期杠铃策略。(1)困境反转两条线索更为均衡,riskon主力品种(地产、券商)、存货增速底部叠加收入已经改善的行业优选出口韧性(家电、通用机械、汽车含重卡);(2)杠铃策略一端是数字经济AI+:光模块、服务器、半导体;(3)杠铃策略另一端是高股息“中特估”,低估值&高股息率&高自由现金流:石油石化、电力。维持港股“天亮了”,配置行业关注riskon机会。
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